Ob für die eigenen vier Wände oder die Immobilie zur Vermietung und Verpachtung, ob für Neubau, Kauf oder Renovierung, Erst- oder Anschlussfinanzierung – Finanzierungen sollten stets passgenau auf Ihren Handlungsrahmen…
Depotbetreuung & Honorar-Anlageberatung
Als Honorar-Anlageberater nach § 31 Abs. 4 c WpHG bieten wir eine unabhängige Depot- und Wertpapierberatung an und sind an keinen Produktpartner gebunden. Daher können wir aus der Vielzahl der…
Nachfolge- & Erbschaftsplanung
Wir beraten Sie bei der Planung Ihrer Vermögens- bzw. Unternehmensnachfolge. Dabei geht es nicht nur um die Übertragung Ihres Vermögens, sondern um Ihre Zukunft und die Ihrer Familie.Mit sorgfältiger Planung…
Financial Planning
Ausführliche Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen finanziellen Situation unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche, Ihrer Erwartungen und Ihres finanziellen Handlungsrahmens.Analyse Ihrer Finanzen unterstützt durch eine professionelle Finanzplanungssoftware und Simulation zukünftiger Entwicklungen mittels…
Altersvorsorge & Ruhestandsplanung
Die Planung der persönlichen Altersvorsorge dient der langfristigen Sicherung des Lebensstandards. Aus diesem Grunde ist eine sorgfältige, umfassende und rechtzeitige Planung von größter Wichtigkeit.Die Überprüfung der eigenen Altersvorsorgestrategie sollte regelmäßig…
Versicherungsanalyse – Risikomanagement
Risiken punktgenau absichernEs gibt Untersuchungen, die beweisen, dass fast die Hälfte aller Bundesbürger falsch versichert sind – kein Wunder, bei der Vielfalt und Komplexität im Bereich Versicherungen kann man als…