Depotbetreuung & Honorar-Anlageberatung

Als Honorar-Anlageberater nach § 31 Abs. 4 c WpHG bieten wir eine unabhängige Depot- und Wertpapierberatung an und sind an keinen Produktpartner gebunden. Daher können wir aus der Vielzahl der am Markt erhältlichen Angebote, die für Sie Vorteilhaftesten in Ihr Wertpapierportfolio einfließen lassen. Die Höhe unseres Beratungshonorars wird vorab bei Auftragserteilung vereinbart.  Unvermeidbare Vermittlungs- und Bestandsprovisionen erstatten wir unseren Kunden automatisch, unverzüglich und ungemindert über die depotführende Bank.  Dadurch vermeiden wir Interessenkonflikte und können uns ausschließlich auf Ihre optimale und invidividuelle Beratung und Betreuung konzentrieren.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen. Nach sorgsamer Analyse und unabhängiger Bewertung entwickeln wir für Sie ein persönliches Anlagekonzept mit adäquatem Risikoprofil und individueller Portfoliostrategie.

Folgende weitere Vorteile optimieren Ihren Anlageerfolg:

  • Langjährige Kapitalmarkterfahrung – wir stellen Ihnen unser über Jahrzehnte entwickeltes Know-How  als Anlagespezialisten und Treasurer zur Verfügung
  • Produktauswahl nach dem „Best-of-Class-Prinzip“ – d.h. wir setzen auf der Suche nach der optimalen Lösung auf die besten Produkte am Kapitalmarkt
  • „Netto-Prinzip“, d.h. sämtliche Vergütungen von Produktanbietern werden Ihrem Depot in voller Höhe gutgeschrieben. Wir erhalten unser Beratungshonorar ausschließlich von Ihnen.
  • Kontinuität in der Betreuung – alle Mandanten werden von uns persönlich betreut – wir begleiten Sie mit Rat und Tat, ein Leben lang, wenn Sie mögen.

 

Depotbetreuung & Honorar-Anlageberatung