Ein Auszug unserer Leistungen …
Firmenkunden-
betreuung
Als Unternehmer benötigen Sie gute Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen. Wir stellen Ihnen über unser Netzwerk folgende Services zur Verfügung mehr
Financial
Planning
Ausführliche Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen finanziellen Situation unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche, Ihrer Erwartungen und Ihres finanziellen Handlungsrahmens mehr
Depotbetreuung &
Honorar-Anlageberatung
Nur bei einem unabhängigen Honorar-Anlageberater werden Sie wirklich individuell beraten und betreut. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen. Nach sorgsamer Analyse und mehr
Nachfolge- &
Erbschaftsplanung
Wir beraten Sie bei der Planung Ihrer Vermögens- bzw. Unternehmensnachfolge. Dabei geht es nicht nur um die Übertragung Ihres Vermögens, sondern um Ihre Zukunft und die Ihrer Familie … mehr
Baufinanzierungs-
konzepte
Ob für die eigenen vier Wände oder die Immobilie zur Vermietung und Verpachtung, ob für Neubau, Kauf oder Renovierung, Erst- oder Anschlussfinanzierung … mehr
Altersvorsorge &
Ruhestandsplanung
Die Planung der persönlichen Altersvorsorge dient der langfristigen Sicherung des Lebensstandards. Aus diesem Grunde ist eine sorgfältige, umfassende und rechtzeitige Planung von größter Wichtigkeit mehr
Versicherungsanalyse
Risiken punktgenau absichern. Es gibt Untersuchungen, die beweisen, dass fast die Hälfte aller Bundesbürger falsch versichert sind – kein Wunder, bei der Vielfalt und Komplexität im Bereich Versicherungen kann man als Einzelner kaum noch den Überblick bewahren. mehr
Individuelle Services
Ihr finanzieller Erfolg ist unsere Leidenschaft! Ihnen fehlt die Zeit, sich um alles selbst zu kümmern? Wir übernehmen das für Sie! Honorarbetreuung von A-Z – d.h. Verwaltung und Bearbeitung … mehr
