| Registrierung | Bronze | Silber | Gold |
| Newsletter | | | | |
| Kostenfreie Webinare | | | | |
| Ein kostenfreier Produkt- und Angebotscheck | | | | |
| Persönliches Erstgespräch – erste Stunde gratis | | | | |
| Telefonische und Online-Beratung von Fachfragen | | | | |
| Zugang zum Expertennetzwerk der Honorarberatung | | | | |
| Konkrete Produkt- und Vertragsprüfung | | | | |
| Unabhängige Produkt- und Marktvergleiche | | | | |
| Produktbezogene Lösungsvorschläge – "best execution" | | | | |
| Ganzheitliche Finanz- und Bedarfsanalyse – Financial Planning | | | | |
| Schriftliches Summary mit konkreten Handlungsvorschlägen | | | | |
| Umsetzungsbegleitung - "best execution" | | | | |
| Gesprächsbegleitung mit Banken, Versicherern, Finanzdienstleistern, Behörden | | | | |
| Turnusmäßige Betreuungsgespräche | | | | |
| Contract Management – ganzheitliche Vertragsbetreuung | | | | |
| Übernahme Schriftverkehr und Korrespondenz in allen Finanzfragen | | | | |
| Mandatsbetreuung in Kooperation mit StB, RA und Notaren | | | | |
| Rund-um-Management der Finanzen | | | | |
| Mandanten-Vertretung gegenüber Finanzdienstleistern | | | | |