Firmenkundenbetreuung

Als Unternehmer benötigen Sie sehr gute Beratung in allen gewerblichen und privaten Finanzthemen. Wir betreuen Sie ganzheitlich mit erfahrenen Bank- und Versicherungsexperten und stellen Ihnen über unser Netzwerk alle wichtigen Services für Unternehmer zur Verfügung.

Depotbetreuung &
Honorar-Anlageberatung

Nur bei einem unabhängigen Honorar-Anlageberater werden Sie wirklich individuell beraten und betreut. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.
Nach sorgsamer Analyse und unabhängiger Bewertung entwickeln wir für Sie ein persönliches Anlagekonzept mit adäquatem Risikoprofil und individueller Portfoliostrategie.

Financial Planning

Ausführliche Analyse und Planung Ihrer persönlichen finanziellen Situation unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche, Ihrer Erwartungen und Ihres finanziellen Handlungsrahmens.

Finanzierungskonzepte

Ausführliche Analyse und Planung Ihrer persönlichen finanziellen Situation unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche, Ihrer Erwartungen und Ihres finanziellen Handlungsrahmens.

Altersvorsorge &
Ruhestandsplanung

Die Planung der persönlichen Altersvorsorge dient der langfristigen Sicherung des Lebensstandards. Aus diesem Grunde ist eine sorgfältige, umfassende und rechtzeitige Planung von größter Wichtigkeit. Die Überprüfung der eigenen Altersvorsorgestrategie sollte regelmäßig durchgeführt werden, um nicht Gefahr zu laufen, aufgrund rechtlicher oder wirtschaftlicher Änderungen, nachteilige Auswirkungen zu haben.

Nachfolge- &
Erbschaftsplanung

Die Planung der persönlichen Altersvorsorge dient der langfristigen Sicherung des Lebensstandards. Aus diesem Grunde ist eine sorgfältige, umfassende und rechtzeitige Planung von größter Wichtigkeit. Die Überprüfung der eigenen Altersvorsorgestrategie sollte regelmäßig durchgeführt werden, um nicht Gefahr zu laufen, aufgrund rechtlicher oder wirtschaftlicher Änderungen, nachteilige Auswirkungen zu haben.

Individuelle Services

Ihnen fehlt die Zeit, sich um alles selbst zu kümmern? Wir übernehmen das für Sie! Honorarbetreuung von A-Z – d.h. Verwaltung und Bearbeitung des kompletten Schriftverkehrs – Aufbereitung steuerrelevanter Unterlagen für Ihren Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer – sachverständige Begleitung von Immobilienprojekten – u.v.m.
Ihr finanzieller Erfolg ist unsere Leidenschaft

Versicherungsanalyse

Risiken punktgenau absichern. Es gibt Untersuchungen, die beweisen, dass fast die Hälfte aller Bundesbürger falsch versichert sind – kein Wunder, bei der Vielfalt und Komplexität im Bereich Versicherungen kann man als Einzelner kaum noch den Überblick bewahren. Vor allem im Bereich der vier Hauptrisiken Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflegefall und Tod, stehen oft Versorgungslücken im Raum, die im schlimmsten Falle existenzbedrohlich werden können.

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Leistungen